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申万宏源集团股份有限公司上调紫金矿业评级

发布时间:2020-02-13 11:29    来源媒体:同花顺

2020年2月12日,申万宏源集团股份有限公司发布研报,上调紫金矿业(601899)(601899)评级,评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

业绩迎来爆发式增长,上调盈利预测,给予“买入”评级!随着公司海外项目的投产,未来三年公司业绩得到显著提升。考虑到新项目收购产生财务费用,我们小幅下调2019年盈利预测至42.1亿元(原值42.7亿元)。由于新收购金矿项目2020年的投建,以及卡莫阿和Timok项目的加速投产我们上调2020、2021年盈利预测至53.1亿、73.0亿(原值49.3亿元、52.4亿)、新增2022年盈利预测93.1亿。归母净利润增速分别为3%、26%、37%、28%,对应动态PE为25X/20X/15X/12X。我们认为公司成长性优异,至少应该享受铜行业的估值,我们保守给予20年26倍PE,距离当前30%空间,给予“买入”评级!

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