紫金矿业(601899.CN)

紫金矿业(02899.HK)拟发行A股可转债募资不超60亿元 用于卡库拉项目及Timok项目等

时间:20-06-14 19:48    来源:格隆汇

格隆汇6月14日丨紫金矿业(601899)(02899.HK)公布,公司拟向中国证监会申请,在中国境内向不特定对象公开发行募集资金总额不超过人民币60亿元(含人民币60亿元)的A股可转债。建议公开发行A股可转债尚需股东於临时股东大会及类别股东大会批准,和中国证监会的核准。

扣除发行费用后,31.4亿元用于刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目(“卡库拉项目”),21.8亿元用于塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程(“Timok项目”),6.8亿元用于黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目。

公告日期,闽西兴杭持有6,083,517,704股A股。闽西兴杭有权优先认购A股可转债,并有权放弃此权利。闽西兴杭可能认购金额上限为人民币1,858,478,100元的A股可转债。公司主要股东闽西兴杭有意认购A股可转债。

公告日期,相关董事及监事直接持有合共123,208,948股A股,相关董事透过其于员工持股计划的权益间接持有合共1708.6816万股A股股票。相关董事有权直接及╱或透过员工持股计划及相关监事有权直接优先认购A股可转债,并有权放弃此权利。

相关董事及监事可能根据其A股持股比例直接认购金额上限为人民币3763.92万元的A股可转债。而相关董事亦可能透过员工持股计划认购金额上限为人民币521.96万元的A股可转债。